กุมภาพันธ์ 2, 2023
ธุรกิจแบงก์ปี 2566

ธนาคารแห่งประเทศไทย (แบงก์ชาติ) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์)

ข่าวการเงิน ก็ยังมองทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับในปี 2566 ในแง่ของตัวเศรษฐกิจโดยรวมก็มองว่าในปี 2565 เศรษฐกิจไทยจะโต 3.2% และปี 2566 โตประมาณ 3.7% สะท้อนว่าโดยภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นฉะนั้นถ้าเราคาดว่าแบงก์คือธุรกิจตัวกลางในการทำธุรกรรมทางการเงิน แม้ว่าจะมีปัจจัยอย่างที่เรียนมาให้ทราบตอนต้น ก็จะพบว่าแบงก์ยังมีท่าทีที่ดีขึ้น แต่ต้องไปแจกแจงว่ารอบปีหน้าอะไรเป็นพระเอก อะไรเป็นพระรอง อะไรน่าจะเป็นตัวผู้ร้ายอย่างปี 2565 ตัวเด่นจริง ๆ ที่เราเห็นคือส่งออกกับการบริโภคดีขึ้น แต่ว่าดีขึ้นช่วงท้าย ๆ จากการเปิดประเทศ และการท่องเที่ยวก็ดีขึ้นตามลำดับ และการลงทุนค่อนข้างจะโอเคเพราะฐานต่ำแต่ปีหน้าเองที่น่าจะเป็นพระเอกตัวจริงคือการท่องเที่ยว เพราะการเปิดประเทศมากขึ้น แต่ตัวที่เคยเป็นพระเอกในปี 2022 อย่างส่งออก ปีหน้าอาจจะไม่ใช่พระเอกแล้ว เพราะปีหน้าทุกคนก็มองคล้าย ๆ กันว่าประเทศที่พัฒนาแล้วอย่างสหรัฐ ยุโรป ก็จะเจอเศรษฐกิจขาลง อาจจะไปสู่ภาวะถดถอย (Recession) หรือเปล่ายังตอบยาก แต่ที่แน่ ๆ คือว่าจะแย่ลง ฉะนั้นภาคการส่งออกสินค้าแย่ลง แต่ภาคการท่องเที่ยว จะเป็นตัว potential upside และในแง่การบริโภคดูแล้วน่าจะเติบโตได้กลาง ๆ เพราะปีหน้าเราคิดว่าน่าจะมีการเลือกตั้งถึงแม้ว่ามีปัญหาเรื่องต้นทุนดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ แต่ด้วยการเปิดประเทศที่มากขึ้น ฉะนั้นการใช้จ่ายเข้ามาในประเทศก็ยังดีอยู่ และก็อัพไซด์จากเรื่องการเลือกตั้ง ที่ปกติแล้วเวลาเข้าสู่กระแสเลือกตั้ง ช่วงต้นปีหรือกลางปีก็จะเป็นบวก

ธุรกิจแบงก์ปี 2566

ฉะนั้นปีหน้าพระเอกคือการท่องเที่ยว รองลงมาคือการบริโภค ส่วนผู้ร้ายก็คือในแง่การส่งออก

ข่าวการเงิน ฉะนั้นถ้าดูองค์รวมแล้วผมมองว่าแบงก์ไม่ได้แย่จนเกินไปQ: ถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นปีที่ยากไหม ในแง่การสร้างรายได้-กำไรนายธนเดช กล่าวต่อว่า ปีหน้าผมคิดว่ายังเป็นปีที่ดี ถ้ามองว่าภาพใหญ่เศรษฐกิจดี สินเชื่ออย่างปี 2565 โตประมาณ 5% ปี 2566 ทำโต 4.5-5% เพราะว่าเศรษฐกิจที่ดีขึ้นรายได้ดอกเบี้ย ตัวช่วยแบงก์ดีสุดในปีหน้าการขึ้นดอกเบี้ยเองปี 2565 ขึ้นมา 3 ครั้ง ปี 2566 คิดว่าขึ้นอีกประมาณ 2-3 ครั้ง ถ้าดูรวม ๆ แล้วในปี 2566 เมื่อสินเชื่อเติบโต แบงก์มีการปรับขึ้นดอกเบี้ย ฝั่งที่จะเป็นตัวช่วยแบงก์ได้ดีที่สุดในปีหน้าคือรายได้ดอกเบี้ย ที่จะเติบโตทั้งฝั่งวอลุ่มที่ดีขึ้นและดอกเบี้ยขาขึ้นที่เป็นบวกต่อการขึ้นดอกเบี้ยกับลูกค้าฝั่งต้นทุนทางการเงินก็ปรับเพิ่มขึ้นในปีหน้า แต่คิดว่าแบงก์ก็ยังได้ประโยชน์จากเรื่องของดอกเบี้ยขาขึ้น เพราะฉะนั้นรายได้ดอกเบี้ยสุทธิยังเติบโตได้ในระดับดับเบิลดิจิตแต่ว่าในแง่ของค่าธรรมเนียม เราคิดว่าปีหน้าอาจจะยังไม่เด่นชัดมาก เพราะว่าตลาดทุน (Capital Market) ยังมีความกังวลเรื่องความผันผวนที่เกิดขึ้น ทำให้รายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยแค่ทรงตัว และค่าใช้จ่ายจากการลงทุนต่าง ๆ เป็นเรื่องปกติที่แบงก์ทำ แต่จะไม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว เพราะหลัง ๆ สังเกตว่าแบงก์เองก็ไม่ได้เปิดสาขาเยอะ ทำให้ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายสาขาและคนลงไปได้ค่อนข้างมากแต่ตัวที่จะเป็นบวกลดลงอย่างมากคือสำรองหนี้ ถ้าเราดูในปี 2564-2565 จะปรับตัวลดลงค่อนข้างเยอะพอสมควร ฉะนั้นในปี 2566 เราคิดว่าสำรองหนี้น่าจะแค่ทรงตัว ฉะนั้นไม่ใช่ตัวช่วยอีกต่อไปแล้ว ฉะนั้นก็มองว่ายังเป็นปีที่ดี แต่ดีในอัตราที่เติบโตช้าลงเมื่อเทียบกับปี 2564-2565ซึ่งเรามองว่าโดยภาพรวมธนาคารพาณิชย์ที่เราดูประมาณ 7 แบงก์ยังมีกำไรเติบโตประมาณ 14% เมื่อเทียบกับปี 2565 ที่โต 19% แต่ถ้าเทียบกับปี 2564 จะโต 30% ได้ แต่ว่ามาจากฐานต่ำที่ในปี 2563 เป็นปีที่เจอโควิดโดยกำไรแบงก์ปรับตัวลดลงไป 30%

แนะนำข่าวการเงิน  อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : ราคาบิตคอยน์วันนี้ (19 ธ.ค. 65) ขยับขึ้น 0.09% อยู่ที่ 16,792 เหรียญสหรัฐ